Responsabilidades

Esta posição é principalmente responsável por aumentar o volume e a receita do portfólio designado de produtos de investimento da BPI Wealth, como Fundos de Investimento em Unidades (UITFs), Fundos Mútuos (MFs), produtos de Conta de Aposentadoria e Patrimônio Pessoal (PERA) e contas segregadas, como Contas de Gestão de Portfólio (PMA) e Contas Fiduciárias. A posição é responsável por promover a educação financeira por meio de palestras e eventos para clientes de alta renda. A posição também auxilia o Chefe de Seção na gestão dos canais designados por meio de atividades de engajamento com agências e clientes.

Qualificações

• Graduação em qualquer curso relacionado a negócios (ou seja, Finanças, Contabilidade, Administração, Economia)
• Preferencialmente com experiência de trabalho anterior em gestão de ativos, bancos fiduciários, tesouraria, mercados financeiros e de capitais, ou bancos de investimento.
• Preferencialmente possui alguma das seguintes certificações:

Vendedor Certificado de UITF pelo TOAP

Solicitante de Investimento Certificado pela SEC

Vendedor Licenciado de Renda Fixa da SEC

Profissional Certificado em Tesouraria

• Deve ter excelentes habilidades de comunicação, apresentação, organização e coordenação.
• Deve ser proficiente no Microsoft Office.

Por favor, consulte a descrição do trabalho.